忆自己云游多年，自己手中没有赚下任何的钱财而不自觉地感到泪下，火龙真人于是传给他丹砂点化之诀，命令他出山修练。张三丰遍游了大江南北，往来名山古剎，又与江湖上各种人物交往，传授学生拳术，讲究丹法。 张三丰在七十七岁的时候，他来到了武当山，看到山中百花争妍笑龙泉，苍松巍立火岩山，峰云山月映芝草，峭壁玲珑古洞天，高山无睹窥千谷，三阳开泰忆当年。 一片的山林美景，使人心旷神怡。张三丰在武当山中结庐修道勤读三教经书，潜心修练气功，九年道成之后，又去湘云巴雨之间寻师求道好学不倦。经过了名山大川受过了艰难的磨练，他结识了不少的良师挚友，学到了不少的三教心传。 后来到了元朝张三丰回到了辽阳旧墓再转道燕京，后来继续地南游，在西山遇见了道教北派之一丘长春，二人相见话逢知...

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